Bper Banca colloca bond AT1 da 500 milioni: un successo senza precedenti

Bper Banca ha annunciato il collocamento di un’emissione obbligazionaria Additional Tier 1 (AT1) per un valore di 500 milioni di euro. Questo strumento finanziario ha una durata perpetua e può essere richiamato a partire dal 17 novembre 2032, e successivamente a ogni data di pagamento della cedola.

I titoli sono stati emessi alla pari con una cedola fissa del 6,625%, pagabile semestralmente fino alla First Reset Date. Se la banca decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata in base al tasso swap in euro a 5 anni rilevato alla First Reset Date, con un aumento di 347,1 punti base.

Questa emissione ha riscosso un notevole interesse, raccogliendo ordini per circa 4 miliardi di euro da circa 270 investitori, il che rappresenta un massimo storico per Bper Banca per strumenti di questa tipologia. La forte domanda dimostra la fiducia degli investitori nella solidità finanziaria dell’istituto e nella sua strategia di crescita.

Il successo di questa operazione potrebbe essere interpretato come un segnale positivo per il mercato obbligazionario italiano, in un contesto economico che continua a presentare sfide e opportunità. Bper Banca, con questa emissione, non solo rafforza il proprio capitale, ma si posiziona anche come un attore chiave nel panorama finanziario nazionale.

In conclusione, il collocamento del bond AT1 da 500 milioni di euro rappresenta un passo significativo per Bper Banca, contribuendo a consolidare la sua posizione nel mercato e a sostenere la sua crescita futura.