Arsenale emette bond da 300 milioni per investimenti in lusso e turismo ferroviario

Arsenale, operatore di punta nel settore del turismo di lusso, ha recentemente completato il collocamento alla Borsa di Vienna di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro. Questo finanziamento, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile legata all’Euribor, è destinato a sostenere l’attuazione del piano industriale 2026-2031 del gruppo.

Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto la partecipazione di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. Gli advisor dell’operazione sono stati Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader.

Secondo il CEO di Arsenale, Paolo Barletta, i proventi del bond saranno utilizzati per finanziare nuove aperture alberghiere e investimenti nel settore dei treni di lusso. Tra i progetti già in cantiere, spicca l’apertura di una nuova struttura a Marbella e lo sviluppo di iniziative in località come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.

In particolare, Arsenale ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains, un passo significativo nel settore del turismo ferroviario. Inoltre, è in fase di finalizzazione un’ulteriore acquisizione nel campo delle crociere su rotaia in Asia. Questi sviluppi si inseriscono in un contesto di espansione internazionale, che ha visto l’azienda attivarsi in progetti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan ed Egitto.

Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati e la famiglia saudita El-Khereiji.

Arsenale si distingue nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, con progetti come il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS. Questo progetto rappresenta un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia, in linea con le tendenze attuali del settore.

Con l’emissione di questo bond, Arsenale si prepara a rafforzare la propria posizione nel mercato del lusso e a rispondere a una domanda crescente di esperienze di viaggio uniche e di alta qualità.