Unipol approva un aumento di capitale da 2,5 miliardi per l’acquisizione di MPS

L’assemblea degli azionisti di Unipol ha dato il via libera a un aumento di capitale fino a 2,5 miliardi di euro. Questa operazione è destinata all’acquisizione di parte della rete di Monte dei Paschi di Siena (MPS), qualora l’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) presentata da Intesa Sanpaolo sull’istituto senese si concluda con successo.

La delibera consente al consiglio di amministrazione di procedere con l’aumento di capitale in una o più tranche, in via scindibile e a pagamento, entro il 31 dicembre 2027. Tuttavia, l’efficacia di questa misura è subordinata all’approvazione da parte dell’Ivass.

Il 8 giugno, Intesa Sanpaolo ha annunciato un’OPAS volontaria per l’acquisto della totalità delle azioni di MPS, valutata 30,6 miliardi di euro. Questa operazione mira a creare uno dei principali gruppi bancari europei, con oltre 27 milioni di clienti e circa 2.000 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela entro il 2029.

In parallelo all’offerta, Intesa ha raggiunto un accordo vincolante con Unipol Assicurazioni per la cessione di un’entità bancaria autonoma. Quest’entità includerebbe circa 635 filiali di MPS, il relativo marchio storico e gran parte delle strutture centrali necessarie per operare come banca indipendente. Il corrispettivo stimato per la cessione è compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro.

Intesa Sanpaolo, da parte sua, manterrebbe circa 625 filiali MPS e l’intera Mediobanca, conservando il marchio e trattenendo circa l’80% del risultato netto combinato MPS-Mediobanca.